持有MindTree80盧比的目標:直接ICICI

基于思維樹的ICIDirect研究報告

MindTree營收增長令人失望，主要原因是歐洲項目關閉，零售客戶決策延遲，宏觀環境不確定。美元營收較上季度增長2.0%，盧比較上季度增長7.1%，達到1755萬盧比。這主要是因為盧比貶值，有助于吸引更多的人才獲得投資。利潤增長是由于2019財年第一季度的提升和整個季度(-60 bps)的影響，但被斯坦福大學投資不足(60 bps)和盧比貶值(130 bps)所抵消。

外觀

MindTree的季度收益令人失望。對零售和BFSI的溫和評論促使我們下調了2020財年每股收益預測。此外，考慮到宏觀環境的不確定性，我們將估值倍數下調至2020財年每股收益的20倍。我們維持股票的持有評級，并將目標價調整為每股880盧比。

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